广东试水镇级“直投专项资金+可转债”

作者:songjingtao   已查看:478     发布时间:2020-04-29 14:36:46

近日,佛山市南海区大沥汇加投资管理有限公司(下称“汇加投资”)与大沥镇本土企业艾乐博机器人公司(下称“艾乐博”)签订了投资协议,300万投资资金帮助企业在疫情期间继续拓宽产品纵深度。这是广东股交主动探索发挥地方政府扶持中小微企业政策措施综合运用平台功能定位的创新点,也是全国区域性股权市场首单镇级“直投专项资金+可转债”业务。

记者28日从在广东股权交易中心(下称“广东股交”)获悉,为改变政府财政资金扶持方式,引导扶持优质本土企业,广东股交协助大沥镇于2019年6月发起成立全国首个镇级直投专项资金——“腾业产业直投专项资金”。该专项资金改变以往财政资金无偿补助方式,设定股权投资、可转债投资的方式和退出机制,重点投向镇内优质的中小企业,引导社会资本支持企业发展壮大。

“腾业产业直投专项资金”由大沥镇属公有企业“汇加投资”管理,广东股交担任投资顾问,广东股交在培育和辅导镇内中小企业对接资本市场的过程中,为专项资金筛选优质的投资标的。本次投资对象“艾乐博”是工业机器人五金智能制造细分行业的龙头企业,也是广东科技创新专板首批挂牌企业。

按照“腾业产业直投专项资金”投资模式,广东股交作为专项资金投资顾问单位,经多方协商和共同研究,通过优化可转债发行方式,协助“艾乐博”在区域性股权市场一次性非公开发行一年期的300万元可转债,由“腾业产业直投专项资金”全额认购,并设定了相应的回售条款、赎回条款、转股价格以及转股条件,保证财政资金的收益和有效退出。

“艾乐博”发行可转债,由“腾业产业直投专项资金”让利,票面利率参照发行期贷款市场报价利率执行。鉴于投资方已明确,广东股交通过优化可转债发行方式,减免企业发债部分环节,进一步降低企业发债成本。同时,结合广东省经信委和佛山市政府对发行可转债企业的融资补助,企业此次债券融资成本远低于其他融资方式。

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