中泰国际积极开展跨境投融资服务助力省内企业“走出去”

作者:songjingtao   已查看:1021     发布时间:2017-12-01 09:53:57

一是为省内企业提供境外债券融资服务。2017年内,中泰国际协助省内企业完成7单境外美元债券项目,融资额约43亿美元,产品涉及高级定期债券、永续资本证券、境外优先股等,客户涵盖了金融机构、国有企业、融资平台公司和民营企业等,为省内企业实现了大规模、低成本的境外融资。其中,作为联席全球协调人,协助山东海洋集团、青岛城投、中泰国际自身分别完成2亿美元、8亿美元和3亿美元的境外债发行;作为联席簿记管理人,协助青岛银行完成12.03亿元境外优先股发行,协助海尔集团完成10亿美元永续债发行,协助中融新大集团完成5亿美元债券发行;作为配售代理,协助山东黄金完成3亿美元债券发行。

二是为省内企业提供境外股权融资服务。中泰国际积极协助部分省管企业登陆香港资本市场,通过IPO提升省内企业的资产证券化率。中泰国际正在推进某交通运输行业公司的保荐工作,预计将于2018年内完成上市,并积极参与部分金融、海运及能源行业的省管企业赴港上市的前期工作。

三是积极推动境外投资者参与山东发展。中泰国际依托于鲁港企业投融资联合会、香港中国企业协会山东企业分会,通过香港山东周、鲁港商会合作交流会、优质企业境外投融资高峰论坛、考察团等形式,对接省内各市的政府部门及优质企业,将境外企业和资金吸引到山东市场,推动境外投资者参与我省企业和市场发展,搭建省内企业与香港市场的金融桥梁,为日后两地的长远深入合作奠定了坚实的基础。


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