弘历基首次发布ITM模式推介说明(2015简版)

一、项目意义

根据中共中央十八届三中全会继续深化市场经济体制改革的主体思想和国务院相关经济平稳运行的指示精神，本项目旨在进一步建立健全电子商务的售后服务体系，促进电商业更规范、更健康的发展。 

推进当前国内传统流通零售店面的信息化转型升级，使传统经营与信息化经营同步，适应信息时代变革。

打破当前电商在市场终端的比价格局，为生产型企业提高赢利能力和利润，有助于国内部分劳动密集类生产制造企业的转型升级。

在新常态经济下，本项目以“创业带就业”为前提，为知识化年轻代失业者增加和提供全新的第三产业就业机会。

根据2014年11月10日李克强总理出访德国签署的《中德合作行动纲要》，为2020年的中国工业4.0智能化时代提供终端数据的对接服务奠定基础。

二、项目内容

1、构建ITM大数据平台。将国内所有的电子商务零售终端和平台数据实现对接和汇集，并实现线上网购与线下实体店铺的数据互通。

2、设立和发展全国各ITM实体店面的建立和转型机制，鼓励传统实体店面向ITM店转型，推动终端零售店面的信息化服务升级，提升人气，增加赢利点。

3、为2020年的中国工业4.0战略实施提供零售终端的大数据服务对接，将零售顾客需求与智能工厂、智能生产等人机互动提供准确数据。

三、宏观政策机会

1、中共中央十八届三中全会继续深化市场经济体制改革的主体思想、2015中央经济工作会议中的“一路一带”及加快自贸区建设的外向型经济、进一步释放内需和国务院相关经济平稳运行指示精神。（略）

2、2014年宏观经济运行现状及2015年经济趋势分析（略）

3、工业4.0（Industry 4.0）是德国政府《高技术战略2020》确定的十大未来项目之一，并已上升为国家战略。2014年11月10日中国国务院总理李克强出访德国并签署《中德合作行动纲要》。工业4.0成为中德双方重要的议程之一，双方不仅决定建立中德“工业4.0”对话，使两国企业开展自愿、平等的互利合作，且明确了负责双方开展合作的牵头部门，同时还会为企业出台相应的优惠扶持政策。（纲要内容略）

4、2015年是十二五规划的收官年，也是依法治国的开局年，根据2015中央经济工作会议的精神和国务院一系列关于实体经济的要求部署，推进工业化、信息化、城镇化和农业现代化发展，着力推动我国由工业和投资拉动经济体向战略性新兴产业和服务业创新型经济迈进，进一步鼓励大众创业、大众创新机制，包括降低创业融资成本、拓宽融资渠道、税收减免等措施。更将严格依靠法律法规保障经济平稳运行（内容略）

四、行业机会

1、劳动密集型生产企业的利润失衡和实体产能过剩（内容略）

2、电子商务的混战状态

①以阿里巴巴为代表的平台系电子商务经历了十多年的飞速发展，阿里由于顺应了互联网的时代变革，构建了当前一个庞大的电商帝国，在电子商务的平台发展方面，虽然已很难再现或超越其规模的电商，但是平台系电商的监管弊端已逐渐显现，尤其是国家工商总局在2015年1月23日对淘宝平台所售商品抽检结果的公示和28日发布的《关于对阿里巴巴集团进行行政指导工作情况的白皮书》，令社会各界哗然，阿里美股市值也因此蒸发近300亿美元。

②目前国内电商业竞争虽时有出现，各方也都是点到为止，固守各自的领域。在京东、凡客、麦考林、苏宁云商、腾讯、百度等各方皆无法破局的情况下，只能求同存异，边比拼资本的耐力边开辟蹊径，其当前格局是，国外的亚马逊向国内渗透，阿里则向国际化扩展，其他电商更多的向实体拓展（试水O2O模式）。甚至以快递为主业的顺风都想分一杯羹——顺风嘿店设立，苏宁云商和国美电器的“双线同价”转型，京东和淘宝自行设立或与第三方合作试水线上与线下的经营，腾讯和阿里依托滴滴打车、快的打车等手机终端培育消费者支付习惯等。总之，各方皆希望借助新产品研发或新模式、新技术使之占据市场主导地位。较让人遗憾的是，至今众多电商仍无法突破或找到像ITM模式的线上线下发力点，领跑新一轮的市场。

③电子商务的确带动了物流、通讯、IT、教育培训等相关行业的增长，甚至于衍生出多种职业，提供了就业机会，对推进我国信息化体系建设有积极的意义。电商虽是未来时代的主流，但由于网上购物的特殊形式和监管部门的规定相对滞后，网购货品质量参差不齐，售后服务监管无力，对消费者而言，电商当前只是方便了消费者购物比价而已，表面看，消费者得到了价格的实惠，但实际上，消费者并未得到真正的实惠，大量偷工减料、以次充好、假冒伪劣和图物不符的交易欺诈情形时有发生，根据2011年国家工商部门的投诉统计资料显示，网购位居消费者投诉的第一位，2014上半年的资料显示，网购投诉增长最多，为2.74万件，同比增加2.55倍。2015年1月，国家工商总局发布的网购抽检结果显示，电商业迫切建立健全售中、售后的服务机制和体系，提升网购商品品质，杜绝以次充好、假冒伪劣等不诚信的不良商家。

④网购商家无建立或健全售后服务体系，在终端无法与消费者直面沟通，一旦出现商品争议，消费者连基本的退换货还需要出具相关证明，再快递邮寄，这就面临着服务水准低、维权成本高，投诉困难等。

⑤大量粗制滥造、假冒伪劣商品出现在B2C、C2C等网购平台，交易平台信誉体系甚至出现职业代刷造假和职业买家恶意差评要挟卖家的情形，平台和监管部门无力监督，消费者也无法辨别；在支付方面，金融监管机构虽也推出实名制和提高金融支付技术安全等措施，但假冒第三方支付的钓鱼网站案例多不胜举，让人防不胜防。以上都是大部分消费者青睐于传统实体店铺的主要原因。

注：什么原因使我国假货泛滥？主要原因是由于我国粗放型经济增长模式和当前社会就业、民生等结构状况以及各地方政府追求工业和投资高增长的地方保护无奈决定的。从另一个面上说，电子商务对假货流通也起到了一定的推波助澜。2011年，美国商务部将国内知名的C2C电商平台淘宝网列入了贸易黑名单，原因就是为假货提供销售平台。2015年1月的国家工商总局发布的上述白皮书也说明电商业面临商品质量参差不齐。

3、近年来，由于实体店铺房租高涨，税收、雇员、物流成本不断增加，因此导致实体店销售的商品价格较网购商品高，这也是电子商务与实体店在市场上形成对立和竞争的重要原因。2014年，传统零售实体店不仅面临同业和电商竞争，还面临消费低迷的压力，成本与利润完全失衡。

4、传统实体店坐等顾客上门的经营模式陈旧，直面信息化变革的挑战，必须转型升级。传统实体店所售商品虽价格较高，但因其具有完善的售前直观检验商品、售中的营销人员沟通和售后服务“三包”法规体系保障，使消费者即选即买，对商品实体的质量有着直观的认知和判断，不会遭消费者抛弃；传统实体店对落实《消费者权益保护法》的法律法规时，监管部门取证容易，国家工商、质检等相关部门的监管完善，消费者维权成本相对低，且对规范化市场经营、企业良性发展及国家产业布局调整有着积极主导意义。2014年，国务院虽出台了一系列针对小微企业和个体工商户的税收减免、银行信贷等政策，但却要面对上游生产商的产能消耗和国内消费低迷的双重压力，竞争更趋激烈。

5、消费者对零售业的期望主要有：

①杜绝电商的假货，以次充好、图物不符等售后服务；②有更为严格和完善的电商商家的信誉保障体系；③更便利、更放心、更安全的交易方式；④维权成本低、维权更快捷；⑤实体店的销售价格与网购价格同步且更透明。

五、项目当前进展

青岛弘历基商贸有限公司（以下简称“我公司”）自2008年涉入电子商务至今已走过6年，2010年开始构建ITM模式的战略体系，并在同年10月份在山东济南市设立第一家ITM实体店面，并创建“SOFIA索妃雅”品牌进行探索式发展，历经四年，2014年又设立了第二家直营ITM店，授权ITM店则已遍布全国近三十多个省市和地区四十余家。截止2014年8月份，我公司基本上完成了ITM体系的战略探索，作为ITM的创始品牌——SOFIA索妃雅也已成长为当前全球首家ITM模式的创始者、引领者、倡导者和推动者。四年来，我们对ITM模式的探索得到了电商领域、服装服饰、化妆品等零售和消费者、媒体等多方面的认可和关注。也接受了不同规模、不同层次、不同行业的企业家、业内研究的学者和科研院校的专家教授们的研讨，并吸取了部分中肯切实的宝贵意见。

探索期间，由于资源有限，我公司虽未投入任何形式的广告宣传，知名度也因此较小，但对职业敏感较强的一部分优秀新闻媒体和风险投资人（机构）来说，他们对ITM的兴趣和热情无形中也给了我们一定的信心、鼓励和支持，虽有个别媒体出现关于“ITM”引源错误和理解误区，但经我公司说明后，也及时予以更正。由于所处探索期，我们强烈的责任和使命感让我们谢绝了一些发展机会，但这些认可鼓励、支持或争议都汇聚成了ITM的财富。

2015年，我公司决定正式将ITM推向全国市场，为增强推广力度和实力，拟在2015年1月份起，对我公司性质和组织架构全面调整，即由我公司与其他自然人在济南或青岛市（待定）共同发起设立山东弘历基科技股份有限公司，将当前私营制企业重组为股份制企业，注册资本拟为500－2000万元，每股发行均价为1元，10万股起购，核心股东成员不得超过二十位，重点以资金、技术等相关资源投入为主，拟在2018年挂牌新三板，2020年前完成二级板或沪或港市主板IPO。

六、主要赢利点和预期收益

1.  ITM商户的数据费。即网商卖家加入ITM体系，成为ITM商户并

将其网店收录ITM大数据库名单，使其享受与ITM全国所有实体店面的数据对接。每个网店每年按1000-10000元不等收取，后期可细分为按城市收费，如与平台合作前期需按50%分成。如，当前淘宝网约900多万商家，天猫约7.5万家以及阿里巴巴平台约保守估计400万商户加入ITM，其他平台如慧聪、京东、苏宁、凡客、当当等平台商户保守估计100万商户，全年按发展100万家，每商户按1000元计，共计年收益约10亿元。

2.   ITM实体店的授权，一方面是SOFIA索妃雅品牌的招商授权，单店授权每家店2-10万元；保守估计按每年发展100家计，每家店平均按3万授权费计，年收益约300万元。区域买断按省市县区等一二三四线城市区域不同约50-500万元不等；按不同级别的十个区域买断，保守估计至少约1000万元；授权店自选SOFIA索妃雅线上商城的货品差价为0.25倍利润，保守估计按每家店销售额在7万元，每家店收益1.75万元，合计年收益2100万元。非SOFIA索妃雅品牌授权的实体店接入ITM体系，每家店为5000-10000元不等。保守估计每年发展100万家，按每家店5000元计，约收益50亿元。

3.   其他还可能包括不可预估的商城广告费、对企业或终端店面的ITM培训费、对顾客投诉处理的处罚金等其他衍生的收益。保守估计ITM将会为股东带来每年至少10-50亿元的收益。

七、资本的使用和筹集

1、资金筹集主要有：股东投资、国家政策基金扶持、社会融资（发行债券）、风险投资、新三板、自身市场赢利、主板IPO和银行信贷。

2、资金首先要用于团队的建设，包括公司正常运转的财务、客服、信息、品牌公关等部门建立，尤其是大数据技术团队建立、研发和维护支持的雇员的薪资、服务器租赁等软硬件一切运营设备和经费，保守估计约需资金500万元人民币。其次，政府公关协调，这对国家政策的融入有助于资金的再续和ITM推行，保守估计约需资金50万元人民币。另外，ITM的市场宣传和造势以及媒体公关广告的投放，保守估计约需资金至少在200万以上。对ITM线上网商的市场招商开拓，如果对直面企业和平台合作作最坏的预估——ITM商户免费加入，由此将产生为期一年的运营成本和ITM商户的未收益成本，可控制在100万内。按上述保守估计，2015年至少需投入850万人民币。

八、未来收益

ITM掌控零售定价的市场权利，成为未来工业4.0国家战略的长远可持续发展的价值和SOFIA索妃雅品牌的无形资产价值。