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聊城开元民间资本管理有限公司
企业新闻

开元民资服务企业撬动股权投资

发布时间:2016-07-15 阅读次数:693次 打印预览
  自2016年起,聊城开元民间资本管理有限公司(下称“开元民资”)大幅缩减债权投资和短期财务性投资业务,转而将工作重心转向股权投资和资本投资咨询。
  该公司董事长蒋青建有着自己的打算:国家对资本市场的政策支持,以及我省正在推动的规模化企业股份制改造,股权投资行业必将迎来大发展期――收益周期虽长,但服务模式往往难以模仿,有助于打造核心竞争力。为此,他计划用3年时间储备股权投资项目。
 
  不过,要做好股权投资,开元民资却面临一个瓶颈。股权投资的退出方式主要依托资本市场,但地处鲁西北的聊城市却存在诸多不足:当地传统企业占比高,不受资本市场青睐,企业本身也对登陆资本市场兴趣不足。截至今年3月末,全市仅4家a股上市公司,16家新三板挂牌企业。 
  为解决这个难题,开元民资的办法是先做好服务机构,帮助企业进入资本市场,进而寻找投资机会。
  第一步是协助企业完成股份制改造。开元民资设立了两支服务小组,配有注册会计师、律师和行业分析师,进驻企业进行梳理财务报表、修改公司章程、明细股权结构等工作。
  蒋青建介绍,股改服务工作的最大收获就是实现了对企业经营情况的充分了解和分析,同时也加深了双方的黏性,为下一步股权投资打下基础。当然,也能赚取中介费,维持团队运转。 
  紧接着是推荐企业登陆资本市场。目前,开元民资已成功推荐8家企业登陆区域股权市场。
  3月30日,由开元民资推荐的济南百乐帮家庭服务有限责任公司(下称“百乐帮”),成功挂牌前海股权交易中心。该公司经过5年发展,创立了高质保洁、母婴护理、育婴早教、养老护理等家政服务模式。 挂牌以后,开元民资继续做好后续服务。双方经过探讨未来发展路径、提炼核心竞争力、梳理财务,完成了一份标准商业计划书,并将其推荐给战略合作伙伴“投行圈”。
  经过初选和复审,百乐帮项目成功上线,成为“投行圈”主推的优质项目之一。据悉,“投行圈”是深圳一家投资联盟机构,涵盖天使项目、vc/pe项目、上市公司项目,提供投融资对接服务股权众筹平台,具有8000多家专业投资机构资源。
  除了对接区域股权市场,近期还将有3家开元民资服务的企业在新三板挂牌。蒋青建表示,券商的新三板部门集中在济南和青岛,对其他市的企业了解不够,挂牌服务的质量也难以保证,民间资本管理公司可以作为券商服务的有益补充。
  开展这些工作,归根到底是为了股权投资。2015年,开元民资参与新三板挂牌企业定增项目融资900万元,另外,完成股权投资300万元的一家木地板生产企业正筹划挂牌。 开展资本投资咨询业务还有其他收获,即利用债权和短期财务性投资的形式帮助企业融资。
  6月底,聊城一家新三板挂牌企业刚刚偿还了开元民资的800万元短期财务性投资。特别之处是,该公司没有用传统的不动产抵质押,而是将530万元股份质押给开元民资。去年12月底,双方在中国证券登记结算公司办理了备案手续,当天就完成了这笔投资。 
  事实上,由于新三板流动性不足,很多挂牌企业定向增发并不容易,商业银行股票质押业务也多面向主板上市公司。开元民资投资部经理冯军民告诉记者,开元民资的优势就在于对该企业的经营状况非常了解,能够形成准确的预判。 
  债权投资和股权投资都是民间资本管理公司的主要业务,经过两年多的运行,蒋青建却深感两者的差异。他总结到,债券投资主要看静态资产,追求短期利息回报,而股权投资看趋势,注重对企业所处行业、管理水平、销售模式的分析,专业性更强。要转型股权投资,对人员素质要求要更高,必须储备高素质人才。
  开元民资目前已开始着手布局招揽人才。措施包括通过提高薪资待遇,招聘具有注册会计师资格的财务性人才,从投行券商等金融机构引进具有实战经验的法律合规人才等,并通过集体培训的方式对员工进行股权投资知识普及,逐步强化股权投资意识。

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